证券代码：300553     证券简称：集智股份    公告编号：2024-041               杭州集智机电股份有限公司       向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告         保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息深刻的内容果然、准确、好意思满，莫得 造作记录、误导性述说或要紧遗漏。                    相配领导   杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“公司”或“刊行 东谈主”）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐东谈主（主 承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销惩处成见》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册惩处成见》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可退换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券往复所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年纠正）》（深证上〔2024〕 或“集智转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余 额部分（含原鼓舞放胆优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者谨慎阅读本公告及深交 所网站（www.szse.cn）公布的相干功令。   一、投资者重心温存问题   本次向不特定对象刊行可退换公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者 弃购处理等法子的重心领导如下： （T 日），申购时代为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在 2024 年 8 月 14 日（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债 数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者在 2024 年 8 月 14 日（T 日）参与 优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超金钱规模或资金规模申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不 苦守行业监管要求，逾越相应金钱规模或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商） 有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄予证 券公司代为申购。 个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效 申购。申购依然深交所往复系统说明，不得肃清。    说明多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账 户握有东谈主称号”、“灵验身份讲授文献号码”均疏浚。企业年金账户以及管事 年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称号”疏浚且“灵验身份讲授文 件号码”疏浚的，按不同投资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不 得参与可转债的申购。证券账户注册贵府以 2024 年 8 月 13 日（T-1 日）日终为 准。 不特定对象刊行可退换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公 告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 16 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需苦守投资者所在证券公司的相干规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为放胆认购，由此产生的终局及相干 法律职守，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相干功令，放胆认 购的最小单元为 1 张。投资者放胆认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 共计不及本次刊行数目的 70%时；或当刊行东谈主原鼓舞优先认购的可转债数目和 网上投资者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及 保荐东谈主（主承销商）将协商是否取舍中止刊行治安，并实时向深圳证券往复所 文告。淌若中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包 销，包销基数为 25，460.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确 定最终配售终局和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次 刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7，638.00 万元。当包销比例逾越本 次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）与刊行东谈主将协商是否取舍中止刊行 治安；如确定取舍中止刊行治安，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向深圳 证券往复所文告，公告中止刊行原因，并将征得深圳证券往复所得意后，在批 文灵验期内择机重启刊行。 自结算参与东谈主最近一次呈文其放胆认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计， 含次日）内不得参与新股、存托根据、可退换公司债券及可交换公司债券网上 申购。   放胆认购情形以投资者为单元进行判断。放胆认购的次数按照投资者实质 放胆认购的新股、存托根据、可转债、可交换公司债券累计狡计；投资者握有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放胆认购情形的，放胆认购次数累 计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过的放胆认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称号” 疏浚且“灵验身份讲授文献号码”疏浚的，按不同投资者进行统计。 治安，淌若可退换公司债券存续工夫出现对公司筹划惩处和偿债才气有要紧负 面影响的事件，本次刊行可退换公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险。 读本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可退换 公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申 购妥贴法律功令和本公告的功令，由此产生的一切监犯违法动作及相应终局由 投资者自行承担。   二、本次刊行的可转债分为两个部分 公司登记在册的原鼓舞实行优先配售。其中：   （1）原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统进行，配售代码“380553”， 配售简称为“集智配债”；原鼓舞优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按 照《中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下 简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》”）实践，即所产生的不 足 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先 认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行至一谈配完。   （2）原鼓舞握有的“集智股份”股票淌若托管在两个或两个以上的证券营 业部，则以托管在各买卖部的股票折柳狡计可认购的张数，且必须依照深交所 相干业务功令在对应证券买卖部进行配售认购。   （3）原鼓舞除可插足优先配售外，还不错插足优先配售后的余额申购。 往复系统网上向社会公众投资者刊行，申购代码为“370553”，申购简称为 “集智发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购数目为 10 张 （1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍， 每个账户申购数目上限是 1 万张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购 无效。                      紧迫领导 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2345 号文赐与注册。 本次刊行的可转债简称为“集智转债”，债券代码为“123245”。 万张，按面值刊行。 （2024 年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优 先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放胆优先配售部分）通过深交 所往复系统网上向社会公众投资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的握有“集智股份”的股份数目按每股配售 3.1385 元可转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例退换为张数，每 深交所往复系统进行，配售代码为“380553”，配售简称为“集智配债”。原 鼓舞可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。   原鼓舞优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南》实践，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账 单元 1 张，轮回进行直至一谈配完。 东优先配售权的 A 股股本总和为 81，120，000 股。按本次刊行优先配售比例狡计， 原鼓舞可优先配售的可转债上限总额约 2，545，951 张，约占本次刊行的可转债总 额的 99.9981%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务 指南》实践，最终优先配售总和可能略有相反。   原鼓舞除可参与优先配售外，还可插足优先配售后的余额申购。原鼓舞参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 “集智发债”，申购代码为“370553”。每个账户最低申购数目为 10 张（1，000 元）。每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购数目上限为 1 万张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。申 购时，投资者无需缴付申购资金。 首日即可往复。 尽快办理关联上市手续。 刊行成见、申购时代、申购形状、申购程序、申购价钱、票面利率、申购数目、 认购资金交纳和投资者弃购处理等具体功令。 他东谈主违法融资申购。投资者申购并握有集智转债应按相干法律功令、中国证监 会及深交所的关联功令实践，并自行承担相应的法律职守。 次刊行集智转债的任何投资建议。投资者欲了解本次集智转债的留形势况，敬 请阅读《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募讲明书》”）。《杭州集智机电股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书领导性公告》已刊登在 2024 年 8 月 12 日 （ T-2 日 ） 的 《 证 券 时 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询《召募讲明书》全文及本次刊行的相干贵府。 资价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响， 筹划景色可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本 次刊行的可转债无指导甘休及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市 往复之日起出手指导。请投资者务必适宜刊行日至上市往复日之间公司股票价 格波动和利率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 将视需要在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬 请投资者属意。                      释义   除非相配指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、公司、集智股份      指杭州集智机电股份有限公司 可退换公司债券、可转债、集智                  指刊行东谈主本次刊行的 25，460.00 万元可退换公司债券 转债                  指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 25，460.00 万元，票 本次刊行                  面金额为 100 元的可退换公司债券之动作 中国证监会            指中国证券监督惩处委员会 深交所              指深圳证券往复所 中国结算深圳分公司        指中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 保荐东谈主（主承销商）、长江保荐   指长江证券承销保荐有限公司 股权登记日（T-1 日）     指 2024 年 8 月 13 日 优先配售日、网上申购日、刊行   指 2024 年 8 月 14 日，本次刊行向原鼓舞优先配售、 首日（T 日）          给与投资者网上申购的日期                  指于本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算 原鼓舞                  深圳分公司登记在册的刊行东谈主总共鼓舞                  指妥贴本次刊行的刊行公告中关联申购功令的申 灵验申购                  购，包括按照功令的程序、申购数目妥贴功令等 元/万元/亿元          指东谈主民币元/万元/亿元 一、本次刊行基本情况      （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券，该可转 债及改日退换的公司 A 股股票将在深圳证券往复所上市。      （二）刊行规模和刊行数目   本次可转债的刊行总额为东谈主民币 25，460.00 万元，刊行数目为 254.60 万张。      （三）票面金额和刊行价钱   本次可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。      （四）可转债基本情况 月 14 日至 2030 年 8 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往复 日，顺延工夫付息款项不另计息）。 第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 券面值的 115%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   本次刊行的可转债每年付息一次，到期璧还总共未转股的可转债本金和最 后一年利息。      （1）年利息狡计   年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日 （2024 年 8 月 14 日，T 日）起每满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式 为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每 年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率。    （2）付息形状 刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）。 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一 个使命日，顺延工夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）退换成股票的可转债，其握有东谈主不享受本计息年度及 以后计息年度的利息。 事项。   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 23.54 元/股，不低于召募讲明书公告 日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除 权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养赶赴未来的往复价钱按经过相应除权、 除息疗养后的价钱狡计）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，且不低于最 近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   其中：前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总 额/该二十个往复日公司股票往复总量；   前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总额/该日公 司股票往复总量。 往复日，顺延工夫付息款项不另计息）。债券握有东谈主对转股粗略不转股有取舍 权，并于转股的次日成为公司鼓舞。本次可转债转股股份仅开始于新增股份。 公司债券信用品级为 A。   （五）刊行时代   本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 14 日（T 日）。   （六）刊行对象 证券投资基金以及妥贴法律功令功令的其他投资者（法律功令不容购买者除 外），其中当然东谈主需根据《对于完善可退换公司债券投资者妥贴性惩处相处事 项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等功令已洞开向不特定对象刊行的可转债 往复权限。   （七）刊行形状   本次刊行的集智转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余 额部分（含原鼓舞放胆优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投 资者刊行，认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   原鼓舞可优先配售的集智转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 13 日， T-1 日）收市后登记在册的握有“集智股份”的股份数目按每股配售 3.1385 元可 转债的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例退换为张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.031385 张可转债。   刊行东谈主现存 A 股总股本 81，120，000 股（无回购专户库存股），享有原鼓舞 优先配售权的 A 股股本总和为 81，120，000 股。按本次刊行优先配售比例狡计， 原鼓舞可优先配售的可转债上限总额约 2，545，951 张，约占本次刊行的可转债总 额的 99.9981%。由于不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业 务指南》实践，最终优先配售总和可能略有相反。   原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统进行，配售代码为“380553”，配 售简称为“集智配债”，优先认购时代为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每 个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓舞 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞优先配售可转 债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》 实践，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位 给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至 一谈配完。   若原鼓舞的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实质有 效申购量获配集智转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则 按其实质可优先认购总额得到配售。   原鼓舞握有的“集智股份”股票淌若托管在两个粗略两个以上的证券买卖 部，则以托管在各买卖部的股票折柳狡计可认购的张数，且必须依照深交所相 关业务功令在对应证券买卖部进行配售认购。   原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后的余额申购。原鼓舞参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。    社会公众投资者通过深交所往复系统插足 申购，网上刊行申购代码为 “370553”，申购简称为“集智发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购数目上限为 1 万张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。    申购时代为 2024 年 8 月 14 日（T 日），在深交所往复系统的正常往复时 间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。    申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和握有可转债 数目应遵命相干法律功令及中国证监会的关联功令实践，并自行承担相应的法 律职守。投资者应勾搭行业监管要求及相应的金钱规模或资金规模，现货白银交易合理确定 申购金额，不得超金钱规模或资金规模申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者 不苦守行业监管要求，逾越相应金钱规模或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销 商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓委 托证券公司代为申购。    刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债。当灵验申购总量 小于或便是最终网上刊行总量时，投资者按照其灵验申购量认购；当网上申购 总量大于最终网上刊行总量时，按投资者摇号中签终局确定配售数目。中签率= （网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。 配一个申购号，并将配号终局传到各证券买卖网点。    刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 8 月 15 日（T+1 日）公告本次发 行的网上刊行中签率。 销商）共同组织摇号抽签，说明摇号中签终局。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商） 将于 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布中签终局。投资者根据中签号码说明认购 集智转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。    网上投资者应根据 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布的中签终局，确保其资 金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为放胆认购，由此产生的后 果及相干法律职守由投资者自行承担。投资者款项划付需苦守投资者所在证券 公司的相干功令。   网上投资者聚首 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次呈文其放胆认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含 次日）内不得参与新股、存托根据、可退换公司债券及可交换公司债券网上申 购。   放胆认购情形以投资者为单元进行判断。放胆认购的次数按照投资者实质 放胆认购的新股、存托根据、可转债、可交换公司债券累计狡计；投资者握有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放胆认购情形的，放胆认购次数累 计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过的放胆认购情形也纳入统计次数。   （八）刊行场地   世界总共与深交所往复系统联网的证券往复网点。   （九）锁依期   本次刊行的集智转债不设握有期甘休，投资者得到配售的集智转债上市首 日即可往复。   （十）承销形状   本次刊行由保荐东谈主（主承销商）长江保荐承销，网上投资者放胆认购的部 分由保荐东谈主（主承销商）包销。本次刊行认购金额不及 25，460.00 万元的部分由 保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 25，460.00 万元。保荐东谈主（主承销商） 根据网上资金到账情况确定最终配售终局和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包 销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7，638.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）与刊行东谈主 将协商是否取舍中止刊行治安；如确定取舍中止刊行治安，保荐东谈主（主承销商） 和刊行东谈主将实时向深圳证券往复所文告，公告中止刊行原因，并将征得深圳证 券往复所得意后，在批文灵验期内择机重启刊行。   （十一）上市安排   刊行收场后，刊行东谈主将尽快央求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上 市时代将另行公告。   （十二）转股价钱的疗养及狡计形状   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 将按下述公式对转股价钱进行疗养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将递次进行转股价钱疗养，并 在深圳证券往复所网站和妥贴中国证监会功令条件的信息深刻媒体上刊登转股 价钱疗养的公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养成见及暂停转股工夫 （如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后， 退换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司疗养后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养内 容及操作成见将依据届时国度关联法律功令、证券监管部门和深圳证券往复所 的相干功令来制订。   （十三）转股价钱向下修正条件   在本可转债存续工夫，当公司股票在职意聚首三十个往复日中至少有十五 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价 格向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所握表 决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行 可转债的鼓舞应当逃避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二 十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公司股票往复均价之间的较高 者，且不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，疗养后的往复日按疗养后的转股价钱 和收盘价钱狡计。   公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券往复所网站和妥贴中国证监会规 定条件的信息深刻媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股工夫（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正 日），出手收复转股央求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类 转股央求应按修正后的转股价钱实践。   （十四）转股股数确定形状以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计形状为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q指可转债握有东谈主央求转股的数目；V 为可转债握有东谈主央求转股的可 转债票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股价钱。   可转债握有东谈主央求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换为一股的可 转债余额，公司将按照深圳证券往复所、证券登记机构等部门的关联功令，在 可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可转债票面金额过火所 对应确当期应计利息。   （十五）赎回条件   本次刊行的可转债到期后 5 个往复日内，公司将以本次可转债票面面值的   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱狡计，疗养后的往复日按疗养后的转股价钱和 收盘价钱狡计。   （十六）回售条件   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票在职意聚首三十个 往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东谈主有权将其握有的可 转债一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而疗养的情形，则在疗养前的往复日按疗养前的转股价钱和收盘价钱 狡计，在疗养后的往复日按疗养后的转股价钱和收盘价钱狡计。淌若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述聚首三十个往复日须从转股价钱疗养之后的第一 个往复日起从头狡计。  本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件首 次知足后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债 握有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度弗成 再讹诈回售权，可转债握有东谈主弗成屡次讹诈部分回售权。  在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资项 标的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化 根据中国证监会或深圳证券往复所的相干功令组成转换召募资金用途、被中国 证监会或深圳证券往复所认定为转换召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次 回售的权益。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一谈或部分按债券面值加上 当期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司 公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内乌有施回售的， 弗成再讹诈附加回售权。  上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365  IA：指当期应计利息；  B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；  i：指可转债昔日票面利率；  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   （十七）转股后的股利分拨   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的总共平淡股鼓舞（含因可转债转股酿成 的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十八）与本次刊行关联的时代安排      日期       往复日              刊行安排               T-2日     星期一              公告》《刊行公告》《网起程演公告》等               T-1日     星期二              原A股鼓舞优先配售股权登记日                      深刻《刊行领导性公告》               T日     星期三              网上申购日（无需缴付申购资金）                      确定网上中签率               T+1日     星期四              进行网上申购的摇号抽签                      深刻《中签号码公告》               T+2日     星期五              （投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债                      认购资金）              T+3日      星期一             配售终局和包销金额              T+4日 深刻《刊行终局公告》      星期二   注：上述日期为往复日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇要紧突发 事件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。 二、向原鼓舞优先配售   本次向不特定对象刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日， T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售。   （一）优先配售数目   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T- 债的比例狡计可配售可转债金额，再按 100 元/张退换成可转债张数，每 1 张为 一个申购单元。（具体参见“一、本次刊行基本情况”之“（七）刊行形状” 之“1、向刊行东谈主原鼓舞优先配售”。）   （二）关联优先配售的紧迫日期 常往复时代，即 9:15-11:30，13:00-15:00，落后视为自动放胆优先配售权。 配售权。   （三）原鼓舞的优先认购方法   原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统进行，优先认购时代为 2024 年 8 月 “集智配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张 的整数倍。   若原鼓舞的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实质申 购量获配集智转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 实质可优先认购总额得到配售。请投资者仔细放哨证券账户内“集智配债”的 可配余额。   原鼓舞可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。原鼓舞优先配售 可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指 南》实践，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的 进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行 直至一谈配完。   原鼓舞握有的“集智股份”股票淌若托管在两个粗略两个以上的证券买卖 部，则以托管在各买卖部的股票折柳狡计可认购的张数，且必须依照深交所相 关业务功令在对应证券买卖部进行配售认购。   （1）投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金。   （2）投资者迎面寄予时，填写好认购寄予单的各项内容，握本东谈主身份证或 法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或便是认 购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券往复网点，办理寄予手续。 柜台承办东谈主员检查投资者委用的各项根据，复核无误后方可给与寄予。    （3）投资者通过电话寄予或其他自动寄予形状寄予的，应按各证券往复网 点功令办理寄予手续。    （4）投资者的寄予依然给与，不得撤单。    （5）原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后的余额申购。具体 申购方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者刊行”相干内容。    （6）原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股 东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者刊行    （一）刊行对象    中华东谈主民共和国境内握有深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金 以及妥贴法律功令功令的其他投资者（法律功令不容购买者以外），其中当然 东谈主需根据《对于完善可退换公司债券投资者妥贴性惩处相处事项的奉告》（深 证上〔2023〕511 号）等功令已洞开向不特定对象刊行的可转债往复权限。    （二）刊行数目    本次集智转债刊行总额为东谈主民币 25，460.00 万元，网上向社会公众投资者发 售的具体数目可参见本公告“一、本次刊行的基本情况（七）刊行形状”。    （三）刊行价钱    本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。    （四）申购时代    （五）申购成见 每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 1 万张（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者各 自具体的申购并握有可退换公司债券数目应遵命相干法律功令及中国证监会的 关联功令实践，并自行承担相应的法律职守。投资者应勾搭行业监管要求及相 应的金钱规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超金钱规模或资金规模申 购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不苦守行业监管要求，逾越相应金钱规模 或资金规模申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资 者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄予证券公司代为申购。 个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效 申购。申购依然深交所往复系统说明，不得肃清。   说明多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账 户握有东谈主称号”、“灵验身份讲授文献号码”均疏浚。企业年金账户以及管事 年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称号”疏浚且“灵验身份讲授文 件号码”疏浚的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵府以 2024 年 8 月 13 日（T-1 日）日终为准。   （六）申购程序   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚 未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日即 2024 年 8 月 14 日（T 日） （含该日）前办妥深交所的证券账户的开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的形状疏浚。申购日当日，投资者无需缴 付申购资金。   投资者迎面寄予时，必须谨慎、澄莹地填写买入可转债寄予单的各项内容， 握本东谈主身份证或法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡到与深交所联网的各 证券往复网点办理申购寄予。柜台东谈主员检查投资者委用的各项根据，复核各项 内容无误后即可给与申购寄予。   投资者通过电话或其他形状寄予时，应按各证券往复网点功令办理寄予手 续。      （七）配售功令 额部分（含原鼓舞放胆优先配售部分）即网上刊行总量确定后，刊行东谈主与保荐 东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债。 效申购量认购集智转债； 确定配售数目。   中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。      （八）配号与抽签   若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则取舍摇号抽签确定中 签号码的形状进行配售。 配一个申购号，并将配号终局送至各个证券买卖网点。    刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 8 月 15 日（T+1 日）公告的《杭 州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上刊行中签率及 优先配售终局公告》中公布网上刊行中签率。 承销商）共同组织摇号抽签，说明摇号中签终局。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商） 将于 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 告的《中签号码公告》中公布中签终局。 认购集智转债数目。每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。    （九）中签投资者缴款    网上投资者应根据2024年8月16日（T+2日）公布的中签终局，确保其资金 账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为放胆认购，由此产生的终局 及相干法律功令由投资者自行承担。投资者款项划付需苦守投资者所在证券公 司的功令。    （十）放胆认购可转债的处理形状    网上投资者放胆认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 张，不错 不为 10 张的整数倍。网上投资者放胆认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。    网上投资者聚首12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东谈主最近一次呈文其放胆认购的次日起6个月（按180个当然日狡计，含次日） 内不得参与新股、存托根据、可退换公司债券及可交换公司债券网上申购。    放胆认购情形以投资者为单元进行判断。放胆认购的次数按照投资者实质 放胆认购的新股、存托根据、可转债、可交换公司债券累计狡计；投资者握有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放胆认购情形的，放胆认购次数累 计狡计。分歧格、刊出证券账户所发生过的放胆认购情形也纳入统计次数。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情 况详见刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）于2024年8月20日（T+4日）深刻的《杭州 集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行终局公告》。   （十一）清理与交割   网上刊行集智转债的债权登记由中国结算深圳分公司完成。 四、中止刊行安排   当刊行东谈主原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合 计不及本次刊行数目的 70%时；或当刊行东谈主原鼓舞优先认购的可转债数目和网 上投资者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保 荐东谈主（主承销商）将协商是否取舍中止刊行治安，并实时向深圳证券往复所报 告。淌若中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排   本次刊行认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包 销，包销基数为 25，460.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确 定最终配售终局和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次 刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7，638.00 万元。当包销比例逾越本 次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）与刊行东谈主将协商是否取舍中止刊行 治安；如确定取舍中止刊行治安，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时向深圳 证券往复所文告，公告中止刊行原因，并将征得深圳证券往复所得意后，在批 文灵验期内择机重启刊行。 六、刊行用度   本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。 七、路演安排   为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的留形势况，刊行东谈主拟于 2024 年 请强大投资者属意。 八、风险揭示   刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）已充分揭示已知范围内本次刊行可能触及的 风险事项，防卫风险揭示条件参见《召募讲明书》。 九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）意想形状   （一）刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司   意想地址：杭州市余杭区良渚街谈七贤路 1-1 号   意想电话：0571-87203495   意想东谈主：葛明   （二）保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司   意想地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层   意想电话：021-65779458、021-65779466   意想东谈主：成本市集部                                 刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司                     保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 （本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 债券刊行公告》之盖印页）                      刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 债券刊行公告》之盖印页）                保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司                                年   月   日

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