中金:毒害电子周期慢慢见底 AI开启第二成长弧线
2024-04-26中金公司觉得,合座来看,现时毒害电子行业的立异周期与库存周期均慢慢见底。中金公司从中国大陆产能占比拟高的拼装和苹果产业链形态,差别从整机和零部件的视角,不雅察毒害电子面前所处的产业周期。拼装形态,判断现时手机拼装当作相对老成的供应链形态,周期已慢慢筑底,瞻望畴昔盈利智商将随从手机需求同频波动。苹果产业链,判断苹果产业链周期正慢慢筑底,同期果链更矜重立异而非周期,忽视投资东谈主静待拉货拐点与MR、AI手机等新兴末端的拉动。传统手机拼装公司正积极切入公共AI行状器的拼装赛谈,在拼装行业筑底的布景下