发布日期：2025-05-06 10:17 点击次数：153
（原标题：中国金融发展(03623)拟认购本金额为400万好意思元的可交换债券）
智通财经APP讯，中国金融发展(03623)发布公告，于2025年5月2日，公司(动作认购方)与卖方(动作刊行东谈主)就认购本金额为400万好意思元的可交换债券签订认购契约。
认购契约的代价400万好意思元须按下列神志支付：(1)于配售事项完成时支付现款100万好意思元;及(2)公司于完成时按刊行价每股代价股份0.7港元向卖方(或其代名东谈主)配发及刊行3342.8万股代价股份。代价股份将阐述一般授权配发及刊行，并与已刊行股份享有同等权力。代价股份佔本公司于本公告日历已刊行股本约6.05%，以及占公司经配发及刊行代价股份扩大后已刊行股本约5.71%(假定公司已刊行股本并无其他变动)。
假定认购方按最高估值悉数把握可交换债券，可交换债券将交换为倡导公司已刊行股本总数的1%。
于2025年5月2日(交游时段后)，公司与配售代理签订配售契约，现货白银交易公司有要求承诺透过配售代理，按长途基准，以每股配售股份0.7港元的配售价，向不少于六名承配东谈主(为个东谈主、机构或专科投资者)配售最多7700万股配售股份，而承配东谈主相配最终实益领有东谈主均为零丁第三方。配售股份将阐述一般授权配发及刊行。
假定自本公告日历起至配售事项完成止期间已刊行股份数量并无变动，则配售事项项下配售股份的最高数量7700万股佔本公告日历已刊行股份约13.94%;及经配发及刊行配售股份扩大后已刊行股份约12.23%。
每股配售股份0.7港元的配售价较配售契约日历在联交所所报收市价每股0.86港元折让约18.60%。
假定统统配售股份获悉数配售，揣摸配售事项所得款项总数及所得款项净额(扣除配售佣金相配他关连开支和专科用度后)将诀别为约5390万港元及约5336万港元。
公司拟将配售事项所得款项净额用于下列用途：约780万港元用于支付认购事项的现款代价;约3556万港元用于偿还集团现存贷款及未偿还款项;及约1000万港元用作本集团一般营运资金。
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