证券代码：603801       证券简称：志邦家居                 公告编号：2025-015               志邦家居股份有限公司          向不特定对象刊行可退换公司债券          网上中签率及优先配售已毕公告          保荐东说念主（主承销商）                  ：国元证券股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈 述或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律职守。 繁难内容请示：               中签率/配                           灵验申购数目          试验配售数    试验获配金     类别         售比例                            （手）            量（手）     额（元）                （%）    原推动          100.00         520，117     520，117 520，117，000 网上社会公众投资     者  网下机构投资者              -               -          -           -        所有                 8，758，187，740    670，000 670，000，000                           格外请示   志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”、                      “刊行东说念主”或“志邦家居”）向不 特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”或“志邦转债”）已得回中国 证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕233 号文高兴 注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元 证券”、    “保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“志邦 转债”，债券代码为“113693”。   请投资者厚爱阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处 理等才略的繁难请示如下： 对象刊行可退换公司债券网上中签已毕公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，约略认购中签后的 1 手 或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需死守投资者场地证券公司的联系国法。 投资者认购资金不及的，不及部分视为澌灭认购，由此产生的着力及联系法律责 任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）的联系国法，澌灭认购的最小单元为 1 手。网上投资 者澌灭认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认 购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将 协商是否中止本次刊行，并实时朝上海证券交游所（以下简称“上交所”）讲明。 若是中止刊行，将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 67，000 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据契约进 行包销，包销基数为 67，000 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确 定最终配售已毕和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不超越本次发 行总额的 30%，即最大包销额原则上不超越 20，100 万元。   当包销比例超越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将动手里面承销 风险评估门径，并与刊行东说念主相同，按照承销契约的商定践诺：如详情连接履行刊行 门径，将诊治最终包销比例；如详情遴荐中止刊行措施，将实时朝上交所讲明公告 中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 结算参与东说念主最近一次陈诉其澌灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含 次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭据的网上申购。澌灭认购的次 数按照投资者试验澌灭认购新股、可转债、可交换债和存托凭据的次数团结计较。   志邦家居本次向不特定对象刊行 6.7 亿元可退换公司债券的原推动优先配售 和网上申购责任已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）已毕，本公告已经露馅即视为向所 有参预申购的投资者投递获配信息。现将本次志邦转债刊行申购已毕公告如下：   一、总体情况    志邦家居本次向不特定对象刊行 67，000 万元（67 万手）可退换公司债券，发 行价钱为 100 元/张（1，000 元/手），本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日 为 2025 年 3 月 18 日（T 日）。    二、刊行已毕    根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告》， 本次志邦转债刊行总额为 67，000 万元，出资者向股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日） 收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动澌灭优 先配售部分）采选网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的面容进行，最 终的刊行已毕如下    （一）向原推动优先配售已毕    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原推动优先配售的志邦 转债为 520，117，000 元（520，117 手），约占本次刊行总量的 77.63%。    （二）社会公众投资者网上申购已毕及刊行中签率    本次刊行最终详情的网上向社会公众投资者刊行的志邦转债为 149，883，000 元（149，883 手），约占本次刊行总量的 22.37%，网上中签率为 0.00171145%。    根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购灵验申购户数为 8，790，054 户， 灵验申购数目为 8，757，667，623 手，即 8，757，667，623，000 元，配号总额为    刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2025 年 3 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 3 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）露馅。申购者根据中签号码阐明获配可转债的数目， 每个中签号只可购买 1 手（1，000 元）志邦转债。    （三）本次刊行配售已毕情况汇总 投资者类别        中签率/配售比         灵验申购数目          试验获配数目       试验获配金额              例（%）            （手）             （手）            （元）    原推动             100.00         520，117       520，117    520，117，000 网上社会公众投   资者           所有                 8，758，187，740      670，000    670，000，000    三、上市时辰    本次刊行的志邦转债上市时辰将另行公告。   四、备查文献   关联本次刊行的一般情况，请投资者查阅于 2025 年 3 月 14 日（T-2 日）露馅 在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《志邦家居股份有限公司向不特定对 象刊行可退换公司债券召募说明书》及关联本次刊行的联系贵寓。   五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）运筹帷幄面容   （一）刊行东说念主：志邦家居股份有限公司   办公地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号   运筹帷幄东说念主：孙娟   运筹帷幄电话：0551-67186564   （二）保荐东说念主（主承销商）：国元证券股份有限公司   办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号   运筹帷幄东说念主：成本市集部   运筹帷幄电话：0551-62207151、62207152   特此公告。                                 刊行东说念主： 志邦家居股份有限公司                         保荐东说念主（主承销商）：国元证券股份有限公司   （本页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券网上中签率及优先配售已毕公告》）                        志邦家居股份有限公司                           年   月   日   （本页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券网上中签率及优先配售已毕公告》）                        国元证券股份有限公司                           年   月   日

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